Proformas

Menú Proformas. Entra directo a hacer una: escogés el cliente, agregás las líneas con su CAByS y listo. Antes se llamaba «cotización»; es lo mismo.

Qué es y qué no es

Una proforma no es un comprobante electrónico. No se firma, no se transmite a Hacienda y no gasta consecutivo. Es la oferta que le pasás al cliente para que decida.

• Numeración propia. Va por su cuenta y no toca la de las facturas.
• Se vence. Le ponés cuántos días vale; el número viene puesto desde Ajustes → Mi cuenta → Preferencias («Días que vale una proforma»). Una proforma con precios de hace ocho meses no es una oferta: es un problema. Vencida, la lista lo dice.
• No mueve inventario ni cuentas por cobrar, porque todavía no hay venta.

Mandársela al cliente

Desde la lista, con el botón de correo: le llega con el PDF de la proforma y a vos te llega copia. Si querés mandársela a varias direcciones, separalas con coma. Si no escribís ninguna, va al correo que tiene el cliente en su ficha.

Cuando el cliente dice que sí

En la proforma, «Llevar estas líneas a la pantalla de facturar»: se abre Facturar con el cliente y las líneas puestas. Ahí sí se emite de verdad, con su consecutivo, su firma y su envío a Hacienda. La proforma queda marcada con la factura que salió de ella, para saber cuáles se concretaron y cuáles no.

Dónde se ven las que ya hiciste

En Archivo → Proformas. Esa lista tiene su buscador por nombre, cédula o número, el filtro por fechas —hoy, este mes, mes anterior, entre dos fechas— y el botón para bajar a Excel exactamente lo que estás viendo.